传媒板块Q1业绩前瞻,游戏、影院等方向或结构性复苏

华泰证券(601688)研报预测，今年一季度传媒行业的业绩表现良好。在手游市场方面，我国的手游市场收入在1-2月份同比稳定增长，一些龙头公司的核心产品表现出色。同时，游戏行业还关注出海产品的表现以及版号政策的变化。在电影院线方面，一季度全国票房同比增长约4%，行业持续复苏，多部电影已经确定定档五一档期。投资者应该关注光线传媒(300251)、万达电影(002739)等公司。营销方面，一季度广告市场的花费同比增长了3.7%，其中电梯广告市场相对较为景气。未来还需要持续观察复苏进展。另外，今年一季度人工智能（AI）行业发展迅速，Sora、Kimi、阶跃星辰、天工等优质模型引起了广泛关注，有望推动相关应用快速发展。投资者应该关注细分领域的龙头公司和AI产品布局领先的标的，例如恺英网络(002517)、巨人网络(002558)、焦点科技(002315)、分众传媒(002027)、光线传媒、捷成股份(300182)、昆仑万维(300418)等。总的来说，传媒行业在市场景气时有机会释放弹性，但在大盘环境不好时，亏损风险也会比较大。鉴于当前大盘的情况，目前布局传媒行业的性价比不是很高。

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