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东方证券副总裁徐海宁:服务、触达客户应该通过相伴客户全生命周期的专业化服务方式,而不是卖方销售的方式
作者:admin 日期:2024-04-14 08:56:47 浏览:31 分类:新闻
专题:晨星(中国)2024年度投资峰会
4月13日,晨星(中国)2024年度投资峰会举行,东方证券副总裁徐海宁参与圆桌对话。面对 “如何从‘投’和‘顾’两方面,提升投资者获得感 ”这一主题,徐海宁表示,服务、触达客户应该通过相伴客户全生命周期的专业化服务方式,而不是卖方销售的方式。
东方证券从经纪业务向财富管理转型中是体系化的、平台化的进行财富管理转型,首先确定财富管理的商业模式,全市场严选管理人、严选产品、严选基金经理,为客户提供服务。
徐海宁称,经历了从经纪业务到卖方基金产品销售,资管新规之后,东方证券深刻感受到服务客户、触达客户最后不应该通过卖方销售的方式,应该通过持续性,相伴客户全生命周期的专业化服务的方式来做。徐海宁称公募基金投顾的试点推出,无疑从制度上、商业模式上、价值观上推动了这块业务的发展。
最后她表示,整个财富管理转型发展它一定要符合客户需求转变的规律,一定要符合以客户利益为先、先有义务的规律,尊崇价值观和财富管理的本源出发去进行转型和发展。
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